二十歲的阿勇是日本高中生，為了要應付明年的大學聯考，每天都在家裡唸書，壓力也一天一天的增加。阿勇減壓的方法就是打手槍，今天晚上他又要打一次手槍才去睡覺，打手槍之幻想物件就是……他的媽媽。
阿勇的媽媽名叫家敏，大家都稱她"敏".敏二十歲便嫁了給大她十年之山田先生，結婚後一年就生下了阿勇。阿勇出世後，敏和丈夫間之行房次數就越來越少，由原來每星期一次變為一個月一次，最近已經半年沒有行房了，甚至連碰都沒有碰過她。每當敏向丈夫提出性需求時，丈夫都說工作後很累，明天吧！就這樣過了半年。
每一天晚上，家敏睡到半夜都會聽到鄰居竹下小姐的呻吟聲："呀……老公我要……大力點……啊……大力點……再大力一點……""老婆……你的陰道很窄……"
"呀……老公不要說話……繼續插進來……呀……"每當家敏聽到鄰居的呻吟聲，慾火就由此而引起，但只要看一眼旁邊睡得像豬一樣的丈夫，就什么慾火都熄滅。但今天晚上卻不知道為何，慾火就是沒法滅下來，而且感覺越來越強烈，手不停去搓揉自己的乳房併發出"呀……啊……"輕輕的呻吟聲。
家敏伸手去摸一下丈夫的陽具，非常之柔軟，在家敏套弄幾下之後就開始慢慢變硬，但就在此時山田把她的手推開，並說："不要弄了，早點睡吧，今天我很累。"家敏只好走下床，開啟衣櫃拿出收藏在裡面之電動陽具。
家敏手持著電動陽具走進洗手間，坐在廁板上，雙腿微微張開，陽具隔著內褲不停地在磨擦，直到淫水透過內褲沾溼了龜頭才停止。家敏把口張開，將電動陽具放在嘴裡不停地吸啜，龜頭上之淫水已被她吸得乾乾淨淨，樣子極其淫蕩。
當陽具離開陰唇的同時，她就用手去代替，放了兩隻手指進去陰道內，感覺非常溼潤。電動陽具的龜頭被吸乾後，就將之速度調教到最強並往陰道內轉，手同時搓揉著乳房，時不時還用力地捏乳頭，家敏真的感到很爽並閉上眼享受著。
正當家敏以為只有自己一個在享受時，其實她的兒子阿勇看得清清楚楚媽媽的一舉一動。
明天就要考試了，但不知道為何阿勇就是怎樣都沒法專心去唸書，加上隔壁之呻吟聲，所以他便走到廚房打算喝一杯冷水令自己冷靜一下，休息一會再繼續唸書。當經過洗手間時，看到洗手間的燈亮著，便一步一步慢慢走過去，他站在門外，聽到媽媽的呻吟聲，正當在擔心發生什么事時，卻看到媽媽雙腿張開坐在廁板上，陰道正插著電動陽具在自慰，阿勇已經忍不住了，馬上拿出自己的陽具在打手槍。
媽媽與兒子都各自沉醉在自己的幻想中，以滿足自己之性慾：阿勇看著媽媽自慰，很快就將多餘的精力釋放出來，終於可以專心去唸書；而媽媽在高潮後，也能心情平靜的去睡覺。
就這樣，每當阿勇和媽媽聽到鄰居做愛之呻吟聲後，都會各自自慰一番，直到一個月後事情有了突破性的變化。
家敏跟往常一樣，完成家務之後坐在家中看電視時，本來在深夜才聽到之呻吟聲現在就傳到家敏的耳內，剛開始時她還懷疑自己聽錯，但聽清楚一點，沒有錯，確實是隔壁竹下小姐之呻吟聲："呀……啊……呀……大力點……呀……"‘竹下小姐的丈夫不是正在上班嗎？為什么會在家裡跟竹下小姐做愛？’家敏心想。
"竹下小姐你真美，面板那么白。"
"啊……是呀……多得我老公……呀……"
"你老公？"
"是的，每次老公都會將他的精液射到我身上……呀……""原來是這樣。"
"呀……不要說，繼續幹我吧！呀……啊……"
原來跟竹下小姐做愛的人並不是她的丈夫，不知道會是誰？不管是誰都已經引起了家敏的性慾，陰道開始溼滑，淫水慢慢從陰道流到沙發上，她一邊用手搓揉自己的乳房，另外一隻手就在捏自己的陰核。
突然間聽到開門聲，當家敏開啟眼睛去看是誰回來時，已經見到兒子站在自己面前。家敏馬上穿上衣服，正想跑回房間內時就被自己的兒子抱住："媽，我知道你很想要，讓我給你吧！"
"不行，你是我的兒子。還有，我不需要，不用。""你不要騙自己了，每天晚上你在洗手間做的事情我都有看到。""勇……你想怎樣？"
"我要跟媽媽做愛。"
阿勇說完後就立即將長褲脫下，露出已堅挺之陽具並將媽媽推倒在沙發上，將她雙腿舉起，手扶著陽具便往陰道內插。但由於阿勇沒有性經驗，每次都不能插進陰道內，反而是在陰唇上磨擦，這樣只會使家敏更加興奮，分泌越來越多，而沒有性經驗的阿勇越是心急就更不能順利插入。
家敏已經被兒子的陽具撩撥得忍不住，正要伸手將陽具扶正時，精液就從阿勇體內射出，並射到家敏的陰戶上。家敏還未得到滿足，但兒子已經射了出來，正當有點失望時，看到陽具並沒有軟下來，依然很堅硬，年青就是不一樣，於是家敏就扶住陽具引領著兒子慢慢插入陰道。
兒子的陽具有八吋長，比丈夫的還要粗大，當陽具完全插入時，一直以來的空虛感覺一下子被填滿了。家敏彎起雙腿夾緊兒子的腰使他插得更深入，兒子在媽媽的引領下一下一下慢慢地插入和拔出，每一下都幹得媽媽非常舒服，還抱緊兒子不停地親吻著。
很快，家敏的高潮來了，陰道不停收縮，兒子怎能抵擋此銷魂的感覺，阿勇渾身一抖便將熱熱的精液射進媽媽的體內。
第二天在相同的時間，家敏又聽到鄰居竹下小姐的呻吟聲，由於好奇心的驅使，她很想知道竹下小姐究竟跟誰人在性交，所以就將耳朵貼在牆邊，細心地聽清楚隔壁的任何聲響。
"竹下小姐，你真的很淫蕩，丈夫沒有跟你性交嗎？""呀……有呀……啊……"
"有？那為什么我每次跟你性交，你都這么淫蕩？""丈夫他……呀……每晚都有跟我性交……大力點……只是每次他很快……很快就射了……呀……大力點……村石……呀……好舒服……"原來竹下小姐的性交對手是村石。村石是樓下洗衣店的老闆，很年青，還不到三十歲，聽說因為工作的關係還未交到女朋友。
"呀……村石……不要再說……用力地插進來……我需要……啊……""好，我插進來了。"
之後就只聽到竹下小姐的呻吟聲和村石先生之喘氣聲。
"呀……啊……呀……呀……呀呀……呀……呀……"一陣急促的叫聲後突然間完全安靜下來，什么聲音都沒有了，真的很寧靜，只聽到窗外的烏聲和自己的心跳聲。家敏走到走廊上，在窗邊偷看竹下小姐居室內的情況，卻看到屋內沒有人影，門突然在這時打開了，竹下小姐送村石先生離開，當看到家敏時，竹下小姐向她微笑。
幾天後家敏在路上碰到竹下小姐，跟她談了一下生活上之事情，不知道怎么的居然談到大家的性生活上去。由於在大街上說這些不太好，於是竹下小姐就邀請家敏到她家裡再繼續聊。
來到竹下小姐的家，兩個女人坐在沙發上邊喝果汁邊繼續聊天。
"竹下小姐，每天晚上你都會和丈夫性交？"
"對呀！差不多每天都有性交……不好意思，是否吵著你們了？""沒有，沒有什么影響。"
"你跟丈夫之性生活如何？"
"我……我們……"
"很少性交是吧？"
"你怎么會知道？"
"我在這住了也有大半年了，卻從來沒有聽過你做愛時的呻吟聲。""每次我想要，丈夫都說他很累。"
"家敏你那么漂亮，身材又那么好，你的丈夫真的不懂珍惜。""哦……是的……"
"那你有性需要時怎么辦？"
"還可以怎么辦，只有自己解決了。"
"那你多久沒有跟丈夫性交？"
"嗯，都有大半年了。"
"你可以忍那么久？我可一天都不能忍。"
家敏聽了，只有強顏歡笑。
"家敏，你現在想不想性交？"
"不會特別想。"
"真的不想？"
此時竹下小姐已經伸出腳在家敏的之大腿上輕輕遊動。
"不要……竹下小姐不要這樣……"
"你不想嗎？"
"不想……等一下有人回來怎么辦？"
"不用擔心，這段時間沒有人會回來，只有我和你。"話說完，竹下小姐就把家敏抱緊並開始親吻起來，由於家敏還是有點抗拒，竹下小姐就只好伸出舌頭在家敏的嘴邊不停挑弄，直到家敏抵擋不住，小嘴微微張開，就在此時竹下小姐迅速將舌頭伸進家敏的口腔內溼吻起來。
與此同時，竹下小姐雙手也將家敏的外套脫掉，上身只剩下一個粉紅色的胸罩。家敏的身材真的很好，胸部很豐滿並且很有彈性，竹下小姐已經忍不住將她的胸罩拿掉，用口去吸已變硬的乳頭，"呀……啊……"在此時家敏開始發出輕輕的呻吟聲。
竹下小姐一面吸啜乳頭，一面用手溫柔地搓揉著家敏的乳房，而另一隻手就經由雙乳之間慢慢掃到腰部，再掃向兩腿之間，雖然有內褲阻隔，但已經感覺到陰道的溫暖和溼潤。
竹下小姐彎下身用口咬著家敏的內褲脫掉，原來家敏的陰戶非常漂亮，光禿禿的一根陰毛也沒有。竹下小姐首先從陰戶上吻下來，而雙手還不停地搓揉著乳房，她伸出舌頭從陰唇底部往上舔，舔到陰核處便停下來，改為輕輕吸吮，此時家敏的身體震動了一下。
竹下小姐繼續一下一下的舔，而家敏的感覺就越來越強，忍不住也伸出手去捏揉自己的陰核。竹下小姐見此便伸手將家敏的陰唇拉開，看到陰道內是粉紅色的，而且非常溼潤，於是伸出兩隻手指放進陰道內。
"呀……不要……竹下小姐，不要……"
"真的不要嗎？"
"不要那么快……慢慢來……你弄得我好舒服……呀……"竹下小姐的手指在家敏體內一下一下的慢慢抽插著，同時嘴還靠上去吸舔她的陰唇。
"呀……好舒服……呀……"
竹下小姐將在陰道內之手指曲起，以便接觸家敏的G 點，當找到G 點後，竹下小姐就快速地在那裡磨擦。家敏發出興奮叫聲的同時，淫水好像泉水一樣從她的陰道內噴出，家敏終於享受到人生中第一次潮吹，這種感覺以前是從來沒有試過的。
"竹下小姐，我很累了，可否休息一下？"
"好的，你躺在地上休息一下吧！"
於是家敏就躺在地上，閉上眼睛一邊休息，一邊回味剛剛潮吹的感覺。
突然間她感覺到陰道被一根又硬又帶一點軟之物體插入，家敏睜開眼一看，原來竹下小姐的雙腳微微張開，用手將一支雙頭假陽具插在自己的陰道里，而另一頭就插在家敏的體內。
竹下小姐的陰部慢慢向家敏的兩腿中靠近，直至兩人的陰唇貼在一起，而那根雙頭假陽具此刻已全部埋在彼此的陰道中了。然後竹下小姐將家敏抱起來，並不停地親吻，而雙方之下體則開始不停地互相磨擦著，並一起發出呻吟聲："呀呀……啊……呀呀……啊……"
第二天，當家敏在市場上碰到竹下小姐時，大家如常地談天說地，對昨天發生過的事情完全沒有提起，使得家敏很疑惑自己跟竹下小姐性交是真還是假。回到家裡後，家敏一邊在想昨天跟竹下小姐發生之事情時，阿勇就回來了。
阿勇把門推開，樣子很高興並抱著媽媽說："今天派發英文成績單了，我考到九十分！"
"阿勇，你真聰明。"
"都是因為媽媽。"
"是你自己聰明，跟媽媽沒有關係。"
"不是呀！如果不是我跟媽媽……性交，我是不會取得那么好成績的。""真的嗎？"
"真的，媽媽，我不會騙你的。"
家敏牽著兒子之手到自己的房間去，叫兒子坐在床上，伸出雙手從阿勇的胸膛開始往下摸，並隔著長褲不停地搓揉著阿勇的陽具。家敏脫下自己的衣服，全身赤裸站在阿勇面前，阿勇伸出雙手用力地去搓揉媽媽的乳房，並不時用力吸啜著乳頭。
家敏一邊享受著兒子之服務，而另一邊就伸手去拿出電動陽具，並在兒子面前自慰起來，阿勇一面看，一面套弄自己的陽具。正當大家都興奮不已時，突然聽到竹下小姐大力拍門，並說："家敏，快點開門！"兒子輕聲跟家敏說："媽，不要管她，我們繼續吧！"家敏正在想要不要開門時，竹下小姐又喊道："家敏，我知道你在屋內，快點開門吧！"聽到此，家敏只好叫兒子坐在床上，然後將房門關起來，穿了一件薄薄的外套就往客廳走去。
門打開了，看到竹下小姐很驚慌的樣子，並將村石先生推進了屋內。當時村石先生全身赤裸，令家敏感到很鄂然，不知說什么才好。
"家敏，我丈夫突然回來了，村石先生暫時待在你屋內，等一下我才過來接他。"說完就匆匆回到自己的屋內。接著，很快就聽到竹下先生回家的聲音。
在屋內的村石目不轉睛地看著家敏，家敏順著他的視線又看一下自己，呀！
原來由於剛才太匆忙，衣服沒有穿好，乳房露了一半出來，她馬上用雙手蓋住，沒想到一緊張，從陰道里卻跌了一支電動陽具出來。
村石看著跌在地上之電動陽具，看了家敏一眼就交還給她，家敏很害羞地伸出雙手正想接過電動陽具時，村石順勢就抱緊家敏，並把她推倒在沙發上親吻起來，很快，村石的陽具就勃硬起來，他二話不說就將陽具插進家敏的陰道內。
村石將家敏的腳舉起來並放到臂膀上，一下一下用力地抽插著，還用手去按摩陰核，而另一隻手就去搓揉乳房。在多重刺激下，家敏很快就獲得了高潮。
就在這時阿勇將房門推開，看著正在跟媽媽性交的村石走過來，伸出雙手正想將村石推開時，就聽到媽媽說："阿勇，不要！不要推開村石先生……呀……你過來……呀……過來媽媽幫你……幫你……"於是阿勇就走過去媽媽身邊，家敏把口張開，並示意要阿勇將陽具放入，阿勇想了一會就把陽具放入媽媽口中。雖然阿勇在AV內曾看過無數次性交和口交的片段，但實際上今天還是第一次親身體驗，因為阿勇覺得這樣做很汙穢，但陽具被含在媽媽口內感覺很溫暖、很舒服，跟插在陰道內的感覺完全不一樣，所以很快地阿勇就將精液射在媽媽的口內。
家敏吐出兒子的陽具並且吞下精液後，村石就繼續在家敏的陰道內抽插著：
"啪……啪啪……啪啪啪……"與此同時，"家敏請開門，我丈夫離開了。"竹下小姐的聲音又在大門外響起來。
家敏對兒子說："阿勇，媽媽走不開，你去開門吧！"門開啟，竹下小姐看到村石正在跟家敏性交的畫面後馬上呆住了，什么話都說不出來。阿勇就拖著竹下小姐的手坐在沙發上，並把門關上。
竹下小姐驚訝地說："你們在幹嗎？"
家敏說："我們正在性交，你沒有看到嗎？"
竹下小姐說："有……我有看到，但是你……村石……還有你的兒子……"家敏說："村石到你家不就是為了跟你性交嗎？"竹下小姐是："是……是的……"
村石先生說："那你要不要過來一起？"
竹下小姐疑道："一起？怎樣一起？"
家敏說："你沒有看到我的兒子阿勇坐在你身旁嗎？"竹下小姐看一看阿勇，見到還沾有精液的陽具在閃閃發亮，於是什么話都沒說就將阿勇的陽具放入口內，將還殘留在陽具上的精液舔舐乾淨。
在竹下小姐的吸啜下，阿勇的陽具很快就勃硬起來。竹下小姐的口技比家敏好，一邊用口吞吐著陽具，同時也會伸出手去揉睪丸，阿勇感到非常痕癢，想將竹下小姐推開，但龜頭正被她用力吸啜著，覺得很舒服，結果他沒有將竹下小姐推開，反而雙手將竹下小姐的頭抱緊。
阿勇將陽具從竹下小姐的口裡拔出，走到她後面，往上一頂就將陽具往竹下小姐的陰道內插入，並不時拍打竹下小姐的屁股。阿勇年輕力壯，每次的抽插都很用力，竹下小姐有點受不了，便慢慢往家敏身邊爬過去，但當陰道快要離開陽具時，阿勇就往前一挺，大力地插進去。
"呀……呀……阿勇，你不要那么大力……姐姐的屄被……被你插壞了……啊……"
竹下小姐終於爬到家敏身旁，家敏雙手抱緊竹下小姐的頭並問道："竹下小姐，舒服嗎？"
"很舒服……很爽……但有點漲……呀……"
"那你喜歡跟我兒子阿勇性交嗎？"
"呀……喜歡……啊……阿勇……大力點插吧……"由於阿勇性經驗不多，只懂往前猛插，雖然剛剛才在媽媽嘴裡發射過一炮，但很快射精的感覺又再到來，這一次阿勇把陽具從竹下小姐的陰道拔出來，將精液射到媽媽和竹下小姐的臉上。此時村石先生亦在家敏屄裡插到射精了，他將陽具拔出來，一起把精液也射在家敏和竹下小姐的臉上。
